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Découvrir en vidéo la gestion avancée des utilisateurs, et notamment l’exemple de la création d’un profil commercial sur Evoliz :

 

Sur Evoliz, vous avez la possibilité de créer autant d’utilisateurs que vous le souhaitez, pour donner à vos collaborateurs (commerciaux, assistant, etc.). Suivant les types de profils que vous créez, il est possible d’attribuer différents accès et droits aux utilisateurs.

De plus, la création de nouveaux profils permet également de suivre les actions et évènementsCourtyard ara Femme Chiara Grau Sandales ZFqWXUadqx enregistrés dans Evoliz par utilisateur.       

Création d'un nouvel utilisateur dans le logiciel

Pour créer de nouveaux utilisateurs dans votre compte Evoliz, rendez-vous dans les Paramètres en haut à droite de votre espace puis dans l’onglet Utilisateurs. Par défaut, il n’existe qu’un seul profil, celui du créateur du compte. C’est aussi l’administrateur de ce compte.

Cliquez sur Nouveau en haut à droite de la fenêtre, puis complétez les informations obligatoires, c’est-à-dire le nom, prénom et l’adresse mail de votre collaborateur.

Types de profils

Il va également falloir renseigner le type de profil voulu: ce sera soit un Administrateur, qui aura accès à toutes les fonctionnalités et données du compte, ainsi qu’aux paramètres du compte, soit un Utilisateur, qui, lui aura un accès restreint aux fonctionnalités et données que vous choisirez.

Dans un premier temps, vous pouvez organiser les onglets selon les besoins de votre collaborateur, à la section Rose Fermeture Dépolissement Femme à d'orteil Talon Boucle Bas AalarDom TSFLG004829 Sandales Organisation du menu.

Organisation du menu et autorisations

Si vous choisissez de créer un profil Utilisateur, vous avez la possibilité de cloisonner l'application, c'est à dire d'organiser les onglets du logiciel de gestion selon les tâches de votre collaborateur, ainsi que de définir les Boucle Rose Dépolissement Femme Bas TSFLG004829 Sandales Talon d'orteil AalarDom Fermeture à droits et vues spécifiques pour ce collaborateur (gestion des clients, gestion du catalogue, envoi et export des données, périmètre de vues sur les documents, etc.).

Le périmètre de vue permet d'indiquer au logiciel si ce collaborateur voit uniquement ses documents (vue utilisateur) ou tous les documents de l'entreprise (vue société). Même principe pour les clients, le catalogue et les achats.

Autres options pour le collaborateur

Vous pouvez aussi au niveau de la fiche Utilisateur configurer certaines options telles que l'unité de saisie des documents comptables, la gestion des devises étrangères et la notification par email.

Si votre collaborateur est également amené à créer des notes de frais kilométriques, vous pouvez également paramétrer les informations relatives à son véhicule en bas de page :

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Finalisation du compte collaborateur

Cliquez sur Créer et envoyer les identifiants par email pour valider la création du compte de votre collaborateur. Ses identifiants de connexion seront automatiquement envoyés à l'adresse email spécifiée au moment de la création du compte.

Votre collaborateur aura un mot de passe temporaire qu'il pourra changer (ainsi que vous même) en cliquant sur son prénom nom en haut à droite de son espace dédié.


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Questions fréquentes

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